В небольшой деревушке царь Салтан, остановившийся на ночлег, встречает скромную и добросердечную Аннушку. Между ними вспыхивает настоящее чувство, и вскоре девушка становится его женой, а затем и матерью наследника. Вслед за ней в царские палаты перебираются её сестры и мачеха, получив роскошную жизнь, о которой прежде лишь мечтали.
Однако зависть и жажда власти затмевают их разум. Воспользовавшись отъездом царя, коварные родственницы подменяют его письма, оклеветав невинную Аннушку и её младенца. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание тоже перехватывают. В итоге ни о чём не подозревающую царицу с сыном заточают в бочку и бросают в пучину океана, обрекая на, казалось бы, неминуемую гибель.
